Unter Vorsorge-Daten sehen Sie die Stammdaten des Vorsorgenehmers zu einer geöffneten Vorsorge auf einen Blick. Diese Anleitung zeigt Ihnen, wo Sie die Daten finden und was Sie dabei beachten müssen.
Voraussetzung: eine geöffnete Vorsorge im Vorsorge-Center.
Schritt 1 – Vorsorge öffnen
Öffnen Sie im Vorsorge-Center die gewünschte Vorsorge. Im oberen Bildschirmbereich sehen Sie in welcher Vorsorge Sie sich befinden.
Schritt 2 – Menüpunkt „Vorsorge-Daten“ öffnen
Klicken Sie links im Menü auf Vorsorge-Daten.
Schritt 3 – Daten einsehen
Es werden die Stammdaten des Vorsorgenehmers angezeigt: Vorname(n), Nachname, Geburtsname, Geburtsdatum und Geburtsort.
Wichtiger Hinweis
Die Daten können hier nicht geändert werden. Änderungen erfolgen ausschließlich über Ihr ERP (Next, PowerOrdo).