Im Bereich Administratoren einer Vorsorge sehen Sie, wer Zugriff auf das Vorsorge-Center hat, und laden weitere Vertrauenspersonen ein. Diese Anleitung erklärt die beiden Rollen und den Einladungs-Prozess.
Voraussetzung: eine geöffnete Vorsorge im Vorsorge-Center.
Schritt 1 – Bereich „Administratoren“ öffnen
Klicken Sie links im Menü auf Administratoren. Sie sehen hier, wer zum Vorsorge-Center eingeladen wurde und wer sich bereits registriert hat.
Schritt 2 – Registrierte Personen
Im oberen Bereich (Registrierte Personen) stehen die Mailadressen aller Personen, die sich erfolgreich im Vorsorge-Center registriert haben.
Schritt 3 – Rolle am Symbol erkennen
Das Symbol am Zeilenende zeigt, ob es sich um einen Administrator oder eine Vertrauensperson handelt. Die beiden Rollen unterscheiden sich so:
| Administrator | Vertrauensperson | |
| Wer ist das? | Immer der Auftraggeber der Vorsorge (kann, muss aber nicht der Vorsorgenehmer sein) | Eingeladene Person, die die Vorsorge begleitet |
| Zugriff aufs Vorsorge-Center | Voller Zugriff | Eingeschränkter Zugriff |
| Einladung erfolgt über | Ausschließlich das ERP (Next, PowerOrdo) | Manuell per E-Mail – durch Sie oder durch den Vorsorgenehmer |
| Entfernen / löschen | Nicht möglich | Möglich |
Schritt 4 – Offene Einladungen
Im unteren Bereich (Offene Einladungen) sehen Sie Einladungen, bei denen sich der E-Mail-Empfänger noch nicht im Vorsorge-Center registriert hat.
Schritt 5 – Vertrauensperson einladen
Geben Sie im Feld E-Mail-Adresse die Adresse der Person ein und klicken Sie auf Einladen. Dieselbe Funktion steht auch dem Vorsorgenehmer direkt im Vorsorge-Center zur Verfügung.
Wichtig: Administratoren legen Sie nicht hier, sondern ausschließlich in Ihrem ERP (Next, PowerOrdo) an.