Bevor ein Vorsorgenehmer seine Abmeldungen im Vorsorge-Center vorerfassen kann, müssen Sie den Abmelde-Assistenten für die jeweilige Vorsorge freischalten. Diese Anleitung zeigt Ihnen, wie das geht.
Voraussetzung: eine geöffnete Vorsorge im Vorsorge-Center.
Gut zu wissen: Solange der Abmelde-Assistent nicht aktiviert ist, ist er im Vorsorge-Center Ihres Kunden nicht sichtbar.
Schritt 1 – Menüpunkt „Abmelde-Assistent“ öffnen
Klicken Sie links im Menü auf Abmelde-Assistent. Beim ersten Aufruf sehen Sie die Möglichkeit, den Assistenten für diese Vorsorge zu aktivieren. Zusätzlich weist oben ein Hinweisbanner darauf hin, dass der Assistent noch nicht aktiviert ist.
Schritt 2 – Aktivierung starten
Klicken Sie auf Jetzt Aktivieren. Es öffnet sich das Fenster Vorsorgenehmer bearbeiten.
Schritt 3 – Adresse des Vorsorgenehmers erfassen
Tragen Sie die Adresse des Vorsorgenehmers vollständig ein. Pflichtfelder (Straße, Hausnummer, PLZ, Stadt, Land) sind mit einem Sternchen (*) markiert.
Hinweis: Name und Geburtsdatum lassen sich nicht in diesem Fenster, sondern nur in Ihrem ERP (Next, PowerOrdo) ändern. Nach einer Änderung im ERP muss der Fall erneut hochgeladen werden.
Schritt 4 – Speichern und aktivieren
Speichern Sie Ihre Eingaben. Der Abmelde-Assistent wird im Hintergrund automatisch aktiviert und ist sofort im Vorsorge-Center Ihres Kunden sichtbar.
Und danach?
Wie der Vorsorgenehmer bzw. Sie anschließend Abmeldungen erfassen, lesen Sie im Artikel Abmeldungen im Abmelde-Assistenten erfassen