Im Bereich Einstellungen des Abmelde-Assistenten pflegen Sie die Adresse des Vorsorgenehmers und legen den Nachlasskontakt an. Diese Anleitung führt Sie durch beide Aufgaben.
Voraussetzung: ein aktivierter Abmelde-Assistent in einer geöffneten Vorsorge (siehe Artikel Abmelde-Assistent für eine Vorsorge aktivieren).
Gut zu wissen: Nach der Aktivierung kann Ihr Kunde in seinem Vorsorge-Center selbst Verträge, Mitgliedschaften und Ähnliches erfassen. Diese Eingaben sind für Sie nicht sichtbar und werden nicht an die Institutionen übermittelt. Im Sterbefall stehen sie – nach Hinzufügen von Sterbeurkunde und Vollmacht – vollständig für die Abmeldung zur Verfügung.
Adresse des Vorsorgenehmers bearbeiten
Schritt 1 – Einstellungen öffnen
Öffnen Sie den Abmelde-Assistent. Im Bereich Einstellungen sehen Sie den Vorsorgenehmer und den Nachlasskontakt.
Schritt 2 – Bearbeiten öffnen
Klicken Sie beim Vorsorgenehmer auf das Stift-Symbol. Es öffnet sich das Bearbeiten-Fenster. Diese Funktion steht auch Ihrem Kunden im Vorsorge-Center zur Verfügung, z. B. um bei einem Umzug die Adresse zu ändern.
Schritt 3 – Speichern
Passen Sie die Adressdaten an und klicken Sie auf Speichern. Mit Abbrechen verwerfen Sie die Änderungen.
Hinweis: Name und Geburtsdatum lassen sich hier nicht ändern – weder von Ihnen noch vom Vorsorgenehmer. Diese Änderungen erfolgen nur über Ihr ERP (Next, PowerOrdo). Nach einer Änderung im ERP muss der Fall erneut hochgeladen werden.
Nachlasskontakt anlegen
Schritt 4 – Nachlasskontakt hinzufügen
Klicken Sie beim Nachlasskontakt auf das +. Es öffnet sich das Fenster Nachlasskontakt anlegen. In der Regel legt der Vorsorgenehmer den Nachlasskontakt selbst an – technisch können aber auch Sie das übernehmen.
Schritt 5 – Angaben erfassen
Füllen Sie die Persönlichen Angaben, Kontaktdaten und die Adresse aus (Pflichtfelder mit *). Als Nachlasskontakt eignen sich idealerweise Erbberechtigte wie der Ehepartner oder die eigenen Kinder.
DSGVO: Persönliche Angaben des Nachlasskontakts dürfen nur mit Zustimmung der betroffenen Person erhoben werden.
Schritt 6 – Speichern
Klicken Sie auf Speichern.
Schritt 7 – Nachlasskontakt bearbeiten
Sobald ein Nachlasskontakt angelegt ist, verschwindet das +-Symbol und wird durch ein Stift-Symbol ersetzt. Darüber können Sie – ebenso wie der Vorsorgenehmer – den erfassten Nachlasskontakt jederzeit bearbeiten.
Und danach?
Wie Sie die Abmeldungen selbst verwalten, lesen Sie im Artikel Abmeldungen im Abmelde-Assistenten erfassen.
Geführte Tour:
Einstellungen im Abmelde-Assistenten: Vorsorgenehmer-Daten und Nachlasskontakt