Über den Abmelde-Assistenten halten Sie fest, welche Verträge und Mitgliedschaften eines Vorsorgenehmers nach dem Tod gekündigt oder umgemeldet werden sollen. Diese Anleitung zeigt Ihnen, wie Sie eine Abmeldung anlegen.
Voraussetzung: eine geöffnete Vorsorge im Vorsorge-Center.
Gut zu wissen: Die Abmeldungen erfasst der Vorsorgenehmer selbst im Vorsorge-Center – diese Einträge sind für Sie nicht sichtbar. Sie können ergänzend eigene Abmeldungen erfassen und nur diese hier einsehen und verwalten.
Schritt 1 – Abmelde-Assistent öffnen
Klicken Sie links im Menü auf Abmelde-Assistent.
Schritt 2 – Institution suchen
Geben Sie im Suchfeld den Namen der Institution ein, für die Sie eine Abmeldung vormerken wollen. Eine Kombination aus Anbieter- und Produktname ist möglich (z. B. Iduna Leben). Mehrere Suchbegriffe führen zu einer kürzeren Trefferliste.
Schritt 3 – Institution auswählen und vormerken
Wählen Sie den passenden Treffer aus der Liste und klicken Sie auf Vormerken. Es öffnet sich das Fenster Vertragsdetails.
Schritt 4 – Vertragsdetails erfassen
- Institution und Vertragsart: durch die Produktauswahl bereits vorausgefüllt
- Mitglieds- bzw. Vertragsnummer: eintragen
- Nachlassverfügung: angeben, ob der Vertrag gekündigt oder an den Nachlasskontakt übertragen (Ummeldung) werden soll
Schritt 5 – Vertrag speichern
Klicken Sie auf Vertrag erfassen. Die Abmeldung wird der Liste Ihre Verträge hinzugefügt – mit Vertrag, Firma, Nachlassverfügung und Erstellungsdatum.
Und danach?
Wie Sie bereits erfasste Verträge bearbeiten, zeigen wir Ihnen in einem weiteren Tutorial.
Geführte Tour:
Abmeldungen im Abmelde-Assistenten erfassen