Bevor Sie eine Vorsorge ins Vorsorge-Center laden, bereiten Sie den Vorsorgevertrag in Ihrem ERP PowerOrdo vor. Diese Anleitung zeigt, welche Angaben in den Registern Auftraggeber, Vorsorgenehmer und Service-Center nötig sind und wie Sie die Vorsorge anschließend hochladen.
Register „Auftraggeber“: E-Mail hinterlegen
Schritt 1 – E-Mail-Adresse eintragen
Öffnen Sie das Register Auftraggeber und tragen Sie im Feld E-Mail die Adresse des Auftraggebers ein. Ist eine Adresse hinterlegt, kann der Auftraggeber beim Hochladen der Vorsorge in das Vorsorge-Center eingeladen werden. Ob er tatsächlich eingeladen wird, legen Sie vor dem Upload fest (siehe Schritt 5).
Register „Vorsorgenehmer“: Person prüfen
Schritt 2 – Vorsorgenehmer erfassen
Im Register Vorsorgenehmer erfassen Sie die Person, die der tatsächliche Vorsorgenehmer ist. Name und Geburtsdatum werden aus dem Register Auftraggeber übernommen und lassen sich bei Bedarf überschreiben. Über die Schaltfläche Daten übernehmen übernehmen Sie die Auftraggeber-Daten in dieses Register.
Gut zu wissen: In der Regel sind Auftraggeber und Vorsorgenehmer dieselbe Person, können in Einzelfällen aber abweichen. Prüfen Sie daher, ob im Register Vorsorgenehmer die richtige Person steht.
Register „Service-Center“: Upload freigeben
Schritt 3 – Upload über „Auftraggeber will“ steuern
Wechseln Sie in das Register Service-Center. Über das Feld Auftraggeber will steuern Sie, ob und wie die Vorsorge hochgeladen wird. Klicken Sie das Feld an, öffnet sich eine Auswahlliste:
Noch nicht entschieden – Ein Upload in das Vorsorge-Center ist mit dieser Einstellung nicht möglich.
Ja, ohne Gedenkseite – Die Daten der Vorsorge können hochgeladen werden. Da es im Vorsorge-Bereich keine Gedenkseiten gibt, ist das die empfohlene Einstellung.
Ja – Erlaubt ebenfalls das Hochladen. Im Gegensatz zum Sterbefall-Bereich wird keine Gedenkseite erzeugt, da diese Funktion im Vorsorge-Bereich nicht vorgesehen ist.
Nein – Unterbindet das Hochladen der Daten ins Vorsorge-Center.
Schritt 4 – Anzeigedaten prüfen
Die Felder Titel, Vorname, Nachname und Geburtsort werden hier angezeigt und können angepasst werden. Ein »-« im Feld unterdrückt die jeweilige Anzeige.
Hinweis: Anpassungen in diesem Register wirken sich nicht auf das Register Vorsorgenehmer aus.
Speichern und hochladen
Schritt 5 – Speichern
Sobald Sie Daten auf dieser Seite geändert haben (auch die Einstellung Auftraggeber will), wird die Schaltfläche Speichern aktiv. Nach dem Klick fragt PowerOrdo, ob Sie den Auftraggeber als Kunden-Center-Admin anlegen wollen.
Gut zu wissen: Bei Ja wird der Auftraggeber beim Upload automatisch in das Vorsorge-Center eingeladen. Bei Nein können Sie die Daten zwar hochladen, der Auftraggeber erhält aber keine Einladung zur Registrierung.
Schritt 6 – Vorsorge hochladen
Laden Sie die Vorsorge anschließend über die Schaltfläche SC Upload in das Vorsorge-Center hoch. Danach steht die Vorsorge im Vorsorge-Center bereit.
Voraussetzung: Bei Auftraggeber will muss Ja, ohne Gedenkseite oder Ja gewählt und der Vertrag gespeichert sein.
Geführte Tour:
Vorsorgen aus PowerOrdo ins Vorsorge-Center hochladen