Damit ein Angehöriger als Vorsorge-Center-Administrator auf eine Vorsorge zugreifen kann, benötigt er eine Registrierungseinladung. Diese Anleitung zeigt, wie Sie den automatischen Versand einstellen und offene Einladungen manuell versenden, erneuern oder löschen.
Gut zu wissen: Der Versand der Registrierungseinladung wird zentral in den Grundeinstellungen gesteuert. Die Einstellung gilt für die ERP-Systeme Next und PowerOrdo Klassik.
Automatischen Versand einstellen
Schritt 1 – Grundeinstellungen öffnen
Rufen Sie die Grundeinstellungen Ihres Service-Centers auf und scrollen Sie im rechten Fensterbereich bis ganz nach unten zum Abschnitt Weitere Einstellungen.
Schritt 2 – Schieberegler setzen
Unter Weitere Einstellungen steuern Sie über den Schieberegler den Versand der Registrierungseinladung für das Vorsorge-Center:
Eingeschaltet – Die Registrierungsmail wird an den Vorsorge-Center-Administrator versendet, sobald sich die Vorsorge im Vorsorge-Bereich befindet. Bei Next geschieht das automatisch, bei PowerOrdo Klassik mit dem manuellen Upload.
Ausgeschaltet – Die Registrierungsmail wird zwar vorbereitet, aber nicht verschickt. Der Versand muss manuell ausgelöst werden.
Tipp: Schalten Sie den Schieberegler ein und speichern Sie Ihre Eingabe. So wird die Einladung ohne weiteres Zutun versendet.
Offene Einladungen verwalten
Öffnen Sie im jeweiligen Fall das Register Administratoren. Unter Offene Einladungen sehen Sie die vorbereiteten und versendeten Einladungen mit E-Mail-Adresse, Erstellt am und Eingeladen am. Steht bei Eingeladen am ein Datum, wurde die Einladung versendet; ist die Spalte leer, wurde sie vorbereitet, aber noch nicht verschickt.
Schritt 3 – Einladung manuell versenden
Klicken Sie auf das Briefumschlag-Symbol. Sie werden gefragt, ob Sie die Einladung versenden wollen. Antworten Sie mit Ja, wird die Registrierungseinladung sofort versendet.
Schritt 4 – Einladung erneuern
Über dasselbe Briefumschlag-Symbol erneuern Sie eine Einladung. Hat der Auftraggeber die Frist verstreichen lassen, senden Sie ihm darüber eine neue, wieder 3 Tage gültige Registrierungseinladung.
Hinweis: Der Link in der Registrierungseinladung ist 3 Tage lang gültig. Danach kann er nicht mehr für die Registrierung verwendet werden.
Schritt 5 – Einladung löschen
Über das Mülleimer-Symbol am Zeilenende löschen Sie eine Einladung – unabhängig davon, ob sie bereits versendet wurde. Das ist zum Beispiel nützlich, wenn sich ein Schreibfehler in die Mailadresse des Empfängers geschlichen hat.
Hinweis: Korrigieren Sie eine falsche Mailadresse unbedingt in Ihrem ERP (Next, PowerOrdo), damit die Einladung an den richtigen Vorsorge-Center-Administrator gesendet werden kann.
Geführte Tour:
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